传说，悠远的南方有明月国与赤乌国，临时对峙，连年征战是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甘美扮演皮影戏时，不测卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯串了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两团体的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？
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