罗四海（谢贤饰）是名震江湖的千王之王，一日，他偶遇了在人前自称小千王的青年雷力（汪禹饰）虽然雷力自称小千王冒犯了四海，但是四海见他天资聪颖，有心栽培他生长，于是允许他跟着自己一同闯荡江湖。上海大亨张烈（陈观泰饰）赌术出众，在上海开设了赌场，这惹起了当局情报机构的疑心，疑心他就是在此设立了日本特务组织的千霸。于是，情报人员郭胜派出手下将四海带来，亲身要求他为国立功，应用他的千术在赌桌上应战张烈，并乘机将他消灭。一场你死我活的争斗展开了。
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